Bimbo compra más de Sara Lee
Más de Panadería. La empresa mexicana ahora adquiere los negocios de Sara Lee en España.Grupo Bimbo cerró la adquisición del negocio de panificación fresca de Sara Lee Corporation en España y Portugal por un valor de negocio de 115 millones de euros (157 millones de dólares, de acuerdo con información emitida por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)).
Se espera que la operación genere ventas por más de 290 millones de euros y una Uafida ajustada de 17 millones de euros que incluye el efecto del proceso de reestructura implementado por el vendedor, de acuerdo con el comunicado. La adquisición posiciona a grupo Bimbo como la empresa de panificación líder en la Península Ibérica e impulsa su incursión en el mercado europeo a través de un negocio de panificación establecido.
La operación incluye, entre otras, las marcas Bimbo, Silueta, Ortiz, Martínez y Eagle, las cuales gozan de un amplio reconocimiento y liderazgo de mercado en las categorías de pan, pasteles y botanas, así como siete plantas y más de 800 rutas de distribución. El negocio, con más de mil 900 colaboradores, inició recientemente un proceso de reestructuración que mejora de forma significativa la eficiencia de su cadena de suministros y la estructura de costos laborales.
Daniel Servitje comentó que la adquisición refuerza la estrategia de crecimiento internacional e impulsa el objetivo de ser líder global dentro de la industria de panificación. "Este suceso nos brinda la oportunidad de unificar la marca Bimbo en ambos lados del Atlántico, con la experiencia de ambas compañías y el compromiso de nuestros nuevos colaboradores españoles y portugueses", dijo Servitje.
Bimbo utilizará recursos propios y financiamiento disponible bajo líneas de crédito existentes para fondear la transacción, que ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas compañías.
El cierre de esta operación está previsto en los próximos meses, sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes.
Atlas Strategic Advisors proporciona sus servicios como asesor financiero de Grupo Bimbo en esta operación, Cleary Gottlieb Steen&Hamilton como asesor legal con el apoyo de Garrigues and Lerroux&Fernández-Pacheco en los temas relacionados con España y Portugal y Deloitte como asesor en auditoría.
Sin impacto las calificaciones
Las calificaciones de Grupo Bimbo, una de las empresas de panificación más grande del mundo, no se ven afectadas por su plan de adquirir el negocio de panificación fresca de Sara Lee Corp. en España y Portugal, consideró Standard & Poor?s (S&P). Señaló que las calificaciones de riesgo crediticio y de deuda de este grupo mexicano (escala global: BBB/Negativa/--; escala nacional: mxAA+/Negativa/--) no tendrán impacto inmediato después de que hoy anunció el acuerdo para adquirir el negocio de panificación fresca de Sara Lee en España y Portugal por 115 millones de euros. 'Tomando en consideración el monto de la transacción, no esperamos un impacto significativo en el perfil financiero de la compañía', agregó en un comunicado la calificadora internacional de riesgo crediticio.
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