Emite Pemex bonos por mil millones de euros
Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió este miércoles bonos por un monto total de mil millones de euros en el mercado internacional, cerca de 20 mil millones de pesos, los cuales se destinarán a financiar su gasto de inversión y operaciones de financiamiento.
Los bonos están a un plazo de siete años, con vencimiento en enero de 2017, y el cupón se fijó en 5.5 por ciento con un rendimiento al inversionista de 5.623 por ciento, informó la paraestatal.
Señaló que esta emisión forma parte de las actividades de fondeo de Pemex contempladas en su programa de financiamiento de 2009 y permite a la Institución diversificar sus fuentes de captación de recursos.
El bono se colocó principalmente entre inversionistas internacionales de Europa y los agentes colocadores de la emisión fueron Deutsche Bank AG y Calyon y, como co-agente, actuó Barclays Bank PLC.
Previo a esta emisión, directivos de Pemex se reunieron con inversionistas europeos para presentarles los principales aspectos operativos y financieros de la empresa.
Los recursos obtenidos se utilizarán principalmente para el financiamiento de gasto de inversión, así como en operaciones de refinanciamiento de Pemex.
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