Emite Pemex bonos por 350 millones de libras esterlinas
Petróleos Mexicanos (Pemex) reanudó las actividades de fondeo en el Reino Unido, con la emisión de bonos por 350 millones de libras esterlinas a un plazo de 13 años, los cuales pagarán un cupón anual de 8.25 por ciento.
La paraestatal informó en un comunicado que los recursos obtenidos por esta emisión, con vencimiento en 2022, son parte del programa de financiamientos de 2009 y se destinarán al financiamiento de proyectos de infraestructura.
De esta manera, la empresa petrolera se convierte en el primer emisor de Latinoamérica en realizar una colocación en el mercado de libras esterlinas desde 2004, lo que le permite diversificar sus fuentes de financiamiento.
Detalló que el bono se colocó principalmente entre inversionistas internacionales de Europa y Asia, bajo el formato Regulaciones S. Los agentes colocadores fueron Barclays Capital PLC y Deutsche Bank AG London Branch.
La emisión se llevó a cabo después de realizar un "non-deal roadshow", donde Pemex se reunió con inversionistas europeos para presentarles aspectos relevantes del historial de crédito de la empresa y de su desempeño operativo, agregó.
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