Peñoles reestructura deuda por 530 millones de dólares

Industrias Peñoles anunció que concluyó la contratación y fondeo de un crédito bancario por el equivalente de 530 millones de dólares.En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa minera señaló que el crédito bancario tiene un plazo de tres años con pagos de interés mensual, bimensual, trimestral o semestral, a elección de la compañía para el tramo en dólares.

Detalló que el crédito fue sindicado con 15 bancos nacionales e internacionales en dos tramos: uno por 455 millones de dólares, y el otro en pesos, con un monto equivalente a 75 millones de dólares. Para el tramo en pesos los pagos de interés serán cada 28 días; con tasa variable para ambos tramos con márgenes que varían (de 0.75 hasta 1.45 por ciento, en función del nivel de apalancamiento de Peñoles, y pago de principal al vencimiento. La compañía precisó que los recursos provenientes de este financiamiento serán utilizados para reemplazar las colocaciones privadas realizadas en 1997 y 2006. Las emisiones en 1997 sumaron 380 millones de dólares, tratándose de títulos con cupón de 8.39 por ciento, denominadas “structured silver payable notes”, y las notas senior a, b y c emitidas en 2006 por 377 millones de dólares. Peñoles destacó que con este nuevo crédito, así como la deuda reemplazada, el total del adeudo a largo plazo pasó de 591.6 a 666.6 millones de dólares.

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